～一年前～
ナツ ルーシィ、何見てんだ？
ルー なっ、何でもないわよ！
ﾋｮｲｯ ←たまたま通りかかったレビィに持っていた本を取られた。
レビ 何これ。これって、ゼレフ書じゃ。何でこんなものをルーちゃんが、答えてルーちゃん！
ルー ついにばれちゃったんだね！そうよ、それは、ゼレフ書。
黒魔導士ゼレフはが何故、ナツには攻撃しなかったわけが知りたかったの。それにもうわかったから、
最凶最悪のゼレフ書の悪魔、endの正体がね！それは、ナツ！貴方よ！貴方には、兄がいる。名前は、
ゼレフ・ドラグニル。そして貴方の本当の名前は、エーテリアス・ナツ・ドラグニルだ。
それとあたし、ギルドを抜けるわ。
～１年後～
リオン ルーシィ、明日の大魔導演舞どうするんだ？
ルーシィ あたしは出るよ、リオンはどうするの？
リオン 俺も出る。だが、メンバーをどうするか？
ルーシィ それなら、あたしとリオンとシェリルとレーヴァテインとあいつでいいじゃん。
リオン わかった、登録してくる。
～翌日～
カボチャ それでは、今から大魔導演舞を始めるカポ
第１試合目は、魔力測定カポ。
ルーシィ 行って来な！
カボチャ 第２試合目は、セイバートゥースvsラミアスケイルカポ。
実況 セイバートゥースからは、スティングとローグ！対するラミアスケイルからは、元闇ギルド レッドティアーの
レーヴァテインと元フェアリーテイルに所属していたルーシィ・ハートフィリアだ～！
レイ ルーシィ、どうする。私は、造形魔法と炎系の魔法しか使えない。
ルーシィ 充分よ。それなら、あたしだってそうよ。だってあたしは、造形魔法と滅竜魔法と星霊魔法とロスト
マジックと魔力ドローイングと炎系、水系、光系、闇系、雷系、風系、打撃系の魔法しか使えないもの。
レイ それに、ルーシィの方が強いし。
ルーシィ わかったわ、そこまで言うならサポートしてちょうだい。
レイ ええ、それなら。